يوسف صبي عادي يبلغ من العمر 10 سنوات، يعيش حياة عادية تمامًا مع والديه. حتى يأتي جده من المغرب لزيارتهم ويحضر ليوسف هدية تبدو عادية في شكلها وإن كانت غير عادية بعض الشيء...

قال يوسف وهو يحتضنه بشدة على أمل أن يتمكن من إخفاء خيبة الأمل في صوته: "شكرًا لك يا بابا، هذا... جميل حقًا".

ولكن في الواقع، الهدية ليست عادية على الإطلاق. ويوسف وصديقه المقرب ثيو بعيدون كل البعد عن الشك بأنهما معًا على وشك اكتشاف عالم أكبر بكثير مما تخيلاه، ويتعلمان أنه بعقل فضولي، لا يمكن للأشياء أن تكون دائمًا كما تبدو...